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娱乐平台对刷|李慧芬:15元之下买入神威药业 目标价19元

日期:2019-12-23 16:38:44

娱乐平台对刷|李慧芬:15元之下买入神威药业 目标价19元

娱乐平台对刷,虽然近年来市场热炒医药股,但神威药业(02877-HK)仍是被投资者所忽略的一只。

神威药业刚公布了今年第一季的营运数据,营业额为6.7亿元人民币(下同),按年增加68.3%,已达去年上半年销售额8.1亿元的83%,令人眼前一亮。其实,从去年业绩已看到集团的营运在第三季度已经触底反弹了,第四季度实现了正增长,今年延续增长势头,而且,更有加速的可能,要密切留意。

以产品剂型分析,今年第一季,集团的注射液产品、软胶囊产品、颗粒剂产品及中药配方颗粒产品分别按年增长85.3%、36.3%、46.6%及151.5%,占营业总额约55.1%、14.6%、17.4%及8.1%。当中可见,注射液产品及中药配方颗粒产品增长最劲,原因是神威药业的产品质素高及价格合理,适合基层医疗使用,医改令大量患者导进基层,神威药业因此受惠。

始于2017年4月的北京医改,其中一项重要措施就是,引导常见病、慢性病患者从大医院转入基层医疗机构就(覆)诊、开药,以推动分级诊疗格局的进一步形成。早前,北京卫计委主任表示,医药分开改革一年来,一级医院及基层医疗卫生机构门急诊诊疗人次累计达到近8000万人次,比上一年净增逾1200万,增长了16.1%。不止北京,根据此前的报道,江苏、广东、上海等省市的部分三甲医院门诊量都有下降,毫无疑问这是个全国性的趋势。另外,全国其他省份也在逐渐提高,基层医疗机构使用非基药的比例。如安徽、山东、四川、浙江等。

而且,3月23日,国家食品药品监督管理总局发布《2017年度药品审评报告》,报告显示,2018年中国将研究启动中药注射剂再评价,制定再评价技术指导原则。一旦中药注射剂再获正面评价,神威药业作为中药注射液的龙头老大,必将在整治规范后的市场中提高市场“发威”,大幅提升占有率。

中药配方颗粒市场是集团的另一增长动力,集团来自相关产品的销售额单在去年便按年急升273%。有业内人士预计,中药配方颗粒市场在2018年内即将全面开放,六家全国试点企业牌照将被取消,神威药业中药配方颗粒具备超过700个高质量品种,销售网络覆盖正在迅速进行,中药配方颗粒市场开放后将为神威药业业务高速增长的另一催化剂。集团正积极研发中药配方颗粒,目前已覆盖河北省的100多家中医院,覆盖率达到70%,并已在上述的中医院安装了合共120台神威智慧配药系统。集团现正扩大其中药配方颗粒产品在河北省其他医院的覆盖,并加快进入其他省份,同时加快扩大终端销售团队规模,令旗下中药配方颗粒成为另一高增长潜力产品。

现时神威药业股价只是2018年预测市盈率约15倍,香港上市医药股平均数约25倍,估计市场若然看到公司一季度及半年业绩后,加上,中药配方颗粒年内即将全面开放,而神威药业亦正在进军其他省份配方颗粒市场,治疗老人痴呆的创新药三期临床亦正顺利进行,为利好神威药业的另一重磅催化剂,兼且国内多个政策正开始利好神威药业,其股价将向预测市盈率20至25倍进发!

投资者可于15元之下买入,获利目标19元。


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